"Cari CRM terbaik untuk industri finansial? Sociomile hadir dengan sistem terintegrasi yang patuh regulasi OJK dan mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis"

Di tengah persaingan industri keuangan yang makin ketat dan regulasi yang makin ketat pula, perusahaan di sektor finansial tak lagi bisa hanya mengandalkan tim customer service manual. Saat pelanggan bisa mengeluh lewat WhatsApp, minta info via email, dan buka tiket di live chat, perusahaan butuh satu sistem yang bisa mengatur semuanya secara efisien dan compliant. Di sinilah pentingnya menggunakan CRM terbaik untuk mendukung operasional perusahaan. Bukan hanya untuk melayani pelanggan, tapi juga menjaga kepercayaan regulator seperti OJK.

Tantangan Bisnis di Industri Finansial

Dalam dunia industri finansial, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi krusial. Tapi di sisi lain, sektor ini juga diikat oleh regulasi yang ketat. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi:

• Data Pelanggan Harus Aman dan Terjaga

Industri ini menangani data sensitif, dari informasi KTP hingga transaksi keuangan. Salah kelola bisa berujung pada pelanggaran hukum.

• Perlu Kepatuhan terhadap Regulasi OJK

Sistem harus bisa diaudit, termasuk rekaman percakapan dan waktu respons layanan. Tidak semua sistem CRM siap untuk hal ini.

• Banyaknya Kanal Interaksi yang Tidak Terintegrasi

Telepon, email, live chat, media sosial, semua tersebar di platform berbeda. Akibatnya, tracking dan reporting jadi tidak efisien.

• Evaluasi Kinerja Agen Masih Manual

Tanpa sistem pelacakan otomatis, manajemen kesulitan menilai performa agen atau memantau SLA (Service Level Agreement).

Dengan kondisi seperti ini, memilih CRM terbaik bukan lagi pilihan, tapi keharusan.

Apa Itu CRM?

Sebelum lanjut, mari kita bahas secara singkat. Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola, menganalisis, dan mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan. Fungsinya bukan cuma buat customer service, tapi juga untuk mendukung sales, marketing, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, yang dibutuhkan oleh sektor finansial bukan sembarang CRM, melainkan CRM terbaik yang bisa disesuaikan, memenuhi regulasi, dan mampu mengelola interaksi dari berbagai kanal dalam satu sistem.

Baca Juga: Customer Engagement Tools pada Penerapan Strategi Customer Focus  

Peran CRM Terbaik untuk Industri Finansial

Memiliki CRM terbaik di sektor keuangan bisa memberikan keuntungan kompetitif. Berikut peran utamanya:

• Meningkatkan Kecepatan Respons

Dengan sistem CRM terbaik omnichannel, semua tiket dan pesan dari berbagai kanal langsung masuk ke satu dashboard. Agen jadi bisa lebih cepat menanggapi pelanggan.

• Menjaga Kualitas Layanan dan Kepatuhan

Fitur seperti SLA tracker, rekaman suara, dan QA scorecard pada CRM terbaik membantu memastikan bahwa semua layanan sesuai standar dan dapat dilacak untuk kebutuhan audit.

• Memudahkan Pelaporan dan Analisis

Laporan performa bisa dibuat otomatis dan disesuaikan dengan format yang dibutuhkan. Anda bisa lihat ticket trend, waktu penyelesaian, hingga produktivitas agen secara real time melalui CRM terbaik.

• Integrasi dengan Sistem Internal

Dengan fitur open API pada CRM terbaik, sistem bisa dihubungkan ke database pelanggan, sistem verifikasi internal, atau CRM lain yang sudah digunakan perusahaan.

Mengapa Sociomile Adalah CRM Terbaik untuk Industri Finansial?

Saat bicara tentang CRM terbaik, Sociomile dari Ivosights patut dipertimbangkan, terutama untuk bisnis di sektor keuangan. Berikut alasan utamanya:

• Server Lokal, Patuh Regulasi

CRM terbaik Sociomile menggunakan server lokal di Indonesia yang memenuhi regulasi OJK dan standar keamanan data industri keuangan. Ini penting untuk memastikan semua data pelanggan tetap aman dan tidak melanggar kebijakan lokal.

• Integrasi 13 Kanal Digital dan Voice

CRM terbaik Sociomile memungkinkan Anda menerima tiket atau pesan dari berbagai kanal tanpa perlu buka platform berbeda. Kanal yang terintegrasi termasuk WhatsApp, Email, Facebook Messenger, Instagram, Live Chat, SMS, Telepon (Voice), dan lainnya.

• Custom Workflow Sesuai Kebutuhan

Setiap perusahaan punya cara kerja berbeda. CRM terbaik Sociomile bisa dikustomisasi mulai dari dashboard, alur tiket, hingga format laporan. Cocok untuk perusahaan dengan SOP spesifik atau kebutuhan audit rutin.

Fitur-Fitur CRM Terbaik untuk Industri Finansial

• Help Desk Management

Modul Help Desk Management dari CRM terbaik Sociomile memungkinkan bisnis finansial mengelola berbagai kanal komunikasi secara efisien. Anda bisa menyiapkan portal terpisah untuk setiap lini produk atau layanan, lalu mengatur alur otomatis agar setiap tiket langsung ditujukan ke tim yang tepat. Selain itu, fitur SLA Automation akan membantu memastikan setiap keluhan pelanggan ditangani sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan.

• Real Time Wallboard

Fitur ini memungkinkan tim manajemen untuk melihat kondisi operasional secara langsung. Anda dapat memantau aktivitas agen, status tiket, serta distribusi beban kerja secara visual dan aktual. Ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan cepat.

• Reporting Lengkap dan Fleksibel

Sociomile menyediakan format pelaporan yang sangat komprehensif dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan industri finansial. Anda bisa melihat metrik vital seperti jumlah tiket masuk dan selesai, waktu tanggapan agen, serta tren volume tiket dari waktu ke waktu. 

• QA Scorecard dan Monitoring

Untuk menjamin kualitas layanan, Sociomile dilengkapi dengan QA Scorecard yang memungkinkan perusahaan menilai kinerja agen secara objektif. Setiap panggilan yang masuk juga otomatis direkam, sehingga bisa ditinjau ulang sebagai bahan evaluasi.

• Sociomile Voice & SocioBot

Sociomile Voice hadir sebagai solusi call center berbasis cloud dengan teknologi IP PBX, memungkinkan agen untuk bekerja dari mana saja. Sistem ini sudah mendukung fitur seperti predictive dialer, distribusi panggilan otomatis, dan monitoring langsung melalui wallboard. Sementara itu, SocioBot berperan sebagai chatbot berbasis AI yang mampu merespons pertanyaan pelanggan secara instan, membantu mengurangi beban kerja agen dan mempercepat respon pada jam sibuk.

Jadikan CRM Terbaik sebagai Investasi, Bukan Beban!

Dalam dunia finansial, pelayanan pelanggan yang responsif dan sesuai regulasi bukan cuma alat bantu, tetapi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Dengan CRM terbaik seperti Sociomile, Anda bisa menghemat biaya operasional, mempercepat layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Apakah bisnis Anda sudah siap untuk naik kelas? Hubungi tim Ivosights sekarang juga dan minta demo gratis Sociomile. Tim lokal kami siap bantu Anda membangun sistem CRM terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.